EDF : succès d’une émission obligataire pour 1 Md€ et option de remboursement d’obligations USD

1 Md€, tel est le montant de l’émission obligataire hybride (opération créant une obligation nouvelle destinée à être vendue à des investisseurs) lancée par le groupe EDF, annonce l’énergéticien français le 30/11/2022. Les investisseurs peuvent acheter ces obligations en échange d’un coupon à 7,5 % d’intérêts à verser. L’option de remboursement est fixée à six ans.

« Après le succès de l’émission de ces nouveaux titres, la société souhaite exercer son option de rembourser en totalité le 29/01/2023 les obligations hybrides USD admises à la négociation sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg », indique EDF.

Les nouveaux titres seront admis aux négociations sur le marché d’Euronext Paris. Les agences de notation devraient attribuer aux nouveaux titres une note de B+/ Ba1/ BBB…