GNL : 411,24 Mt échangées dans le monde en 2024 (+2,4 %) selon l’IGU

État des lieux de l’industrie du GNL dans le monde en 2024

• Le commerce mondial de GNL est de 411,24 Mt en 2024. Il relie 22 marchés exportateurs à 48 marchés importateurs.

« Le commerce du GNL s’est développé en raison de l’augmentation de la capacité de liquéfaction et de la hausse des exportations de plusieurs producteurs clés, notamment les États-Unis, la Russie, l’Indonésie et l’Australie. »

• Exportateurs
  • L’Asie-Pacifique a exporté 138,91 Mt (+4,10 Mt par rapport à 2023). Le Moyen-Orient a exporté 94,25 Mt (-0,44 Mt par rapport à 2023). L’Amérique du Nord a exporté 88,64 Mt (+ 4,11 Mt).
  • Le Mexique et le Congo sont devenus exportateurs de GNL en 2024.

• Importateurs
  • Asie : 117,97 Mt de GNL importées (+12,48 Mt par rapport à 2023). Asie-Pacifique : 165,09 M (+9,77 Mt par rapport à 2023).

« Cette hausse est due à une forte demande de gaz pour l’électricité en raison des vagues de chaleur, ainsi qu’à la baisse des prix du GNL au début de 2024, ce qui a encouragé les marchés sensibles aux prix à acheter plus au comptant. »

• La Chine est le principal importateur : 78,64 Mt (+7,45 Mt par rapport à 2023). L’Inde a importé 26,15 Mt (+4,19 Mt par rapport à 2023). Le Japon et la Corée du Sud ont importé respectivement 67,72 Mt et 47,01 Mt.
• Les importations européennes ont diminué : 100,07 Mt (-21,22 Mt par rapport à 2023).

« La diminution est due à des niveaux de stockage élevés au début de l’année 2024, d’une demande atone et d’un flux constant dans les oléoducs. Les importations en France ont chuté de 3,75 Mt. »

• La capacité mondiale de liquéfaction du GNL est de 494,4 Mtpa en 2024 (+6,5 Mt).

« Cette croissance est due au démarrage des trains 1-8 de Plaquemines LNG aux États-Unis (4,5 Mtpa), d’Altamira FLNG au Mexique (1,4 Mtpa) et du projet Marine XII FLNG au Congo (0,6 Mtpa). Les États-Unis ont conservé leur position de premier marché pour la capacité opérationnelle de liquéfaction (97,5 Mtpa. L’Australie et le Qatar suivent, avec des capacités respectives de 87,6 Mtpa et 77,1 Mtpa. Ces trois marchés représentent plus de la moitié de la capacité mondiale. »

• 14,8 Mtpa de nouvelles capacités de liquéfaction ont atteint la FID. 1 121,9 Mtpa de capacité de liquéfaction sont en phase de pré-FID.

« Les projets concernés reflètent l’orientation de l’ensemble du secteur vers un GNL à faibles émissions, intégrant des solutions telles que les sources d’énergie renouvelables, les trains à moteur électrique et le captage et le stockage du carbone. (…) Toutefois, des difficultés persistent : Rio Grande LNG, aux États-Unis, a abandonné ses projets de CSC Captage et stockage du carbone pour le moment, invoquant des retards dans l’obtention des autorisations, et Gorgon LNG, en Australie, continue de se heurter aux limites des réservoirs de stockage pour l’injection de CO₂, bien qu’il dispose de l’infrastructure nécessaire. »

Perspectives

• La prochaine grande vague de capacité devrait arriver en 2026, avec 53,7 Mtpa provenant principalement d’Amérique du Nord (31,1 Mtpa) et du Moyen-Orient (15,6 Mtpa). Entre 2026 et 2028, la capacité mondiale de liquéfaction devrait augmenter d’environ 170 Mt/an.

« Cette augmentation significative de la capacité pourrait entraîner une baisse des prix et une augmentation de la demande de GNL, en particulier de la part d’entreprises sensibles aux prix en Chine, en Inde et dans d’autres parties de l’Asie et de l’Asie-Pacifique. »

• Le paysage du GNL évolue : L’Égypte a importé 2,7 Mt en 2024. Le Brésil a importé 2,9 Mt. La Colombie a importé 2,1 Mt. Le Mexique et le Congo sont entrés dans la catégorie des exportateurs.

« L’industrie du gaz naturel et du GNL bénéficie de vents contraires politiques sur plusieurs marchés. L’une des premières mesures prises par le président américain Donald Trump a été de mettre fin à la pause dans la délivrance des permis d’exportation de GNL vers les marchés ne bénéficiant pas d’un accord de libre-échange, introduite sous la précédente administration Biden. Le premier projet à recevoir une approbation conditionnelle hors accord de libre-échange sous l’administration Trump a été Commonwealth LNG (8,4 Mtpa). La reprise des autorisations et le climat politique favorable pourraient accélérer l’autorisation de nouvelles capacités de GNL américaines pouvant atteindre 70 Mtpa, retardées par la suspension des autorisations. »

• Incertitudes
  • Risque de retards et de dépassements de coûts dans les nouveaux projets d’approvisionnement et d’expansion, découlant de facteurs tels que la géopolitique, la politique commerciale, l’inflation et les pénuries de main-d’œuvre.
  • Restrictions commerciales et tarifs douaniers.
  • Routes de transit mondiales du GNL : possibles perturbations aux points d’étranglement maritimes.
  • Réglementation sur les émissions de méthane : la réglementation européenne sur le méthane affecte la production nationale ainsi que les importations. Outre l’UE Union européenne , les principaux marchés asiatiques du GNL, le Japon et la Corée du Sud, recherchent la transparence sur les émissions de méthane.

« Les tarifs de rétorsion pourraient avoir un impact sur les exportations américaines de GNL, mais ils pourraient également réduire la demande mondiale de GNL en ralentissant la croissance et l’activité industrielle, par exemple en Chine, comme on l’a vu pendant la première présidence du président Trump. À l’inverse, la levée des restrictions commerciales imposées à la Russie, par exemple dans le cadre d’un accord de cessez-le-feu négocié par les États-Unis ou d’un accord de paix avec l’Ukraine, pourrait entraîner le retour de volumes limités de gazoduc russe vers l’Europe via l’Ukraine ou d’autres routes. »

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